В бурные годы становления Китайской Республики молодой Хуа Минчу возвращается на родину после учебы в Японии. В поезде судьба сводит его с группой необычных попутчиков, владеющих удивительными умениями. Эта встреча навсегда меняет его привычный мир, запуская череду невероятных событий.
Благодаря загадочному Странствующему свитку, юноша оказывается в водовороте большой политики. Вместе с верными друзьями и таинственной спутницей Гуа Даожэнь ему предстоит сделать выбор, который определит будущее всей страны. Их ждет опасное противостояние, где на кону — судьба Китая.