Скрытый в чаще древних лесов, город Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Их изгнали отсюда люди, а теперь у власти здесь жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, постоянно увеличивая поборы. Многие лишились крова и средств к существованию, погрузившись в пучину нищеты. Любая попытка возмущения карается изгнанием или жестокими пытками.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к мятежу. Они решают просить помощи у эльфов-затворников, веря в их древнюю магию. Но эльфы помнят старую обиду и не горят желанием доверять людям. Прошло больше двух столетий с их последней встречи, и теперь этот хрупкий покой дорог им куда больше чужих распрей.