Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Их противоборство разворачивается на фоне перестройки, когда народ саха вынужден заново осмысливать собственную идентичность.
Неожиданно острое столкновение миров приводит к странному, почти мистическому сближению недавних врагов. Марте предстоит решительный выбор. Она стоит между сакральными традициями тёмного прошлого и новой любовью, что сулит надежду на будущее.